Fire-Wind (Sun Honglei), um oficial militar da antiga dinastia, vê a situação como uma oportunidade de fazer fortuna, ajudando a implantar a nova lei. Insaciável, cruel e imoral, Fire-Wind provoca a destruição e avança pelo noroeste da China com o objectivo de atacar o último reduto; uma velha e “intransigente” cidade conhecida como a Vila Marcial.
Fu Qingzhu (Lau Kar-Leung), um carrasco aposentado da dinastia anterior, sente uma obrigação moral de tentar pôr fim a esta brutalidade e decide salvar a Vila Marcial. Assim, convence Wu Yuanyin (Charlie Young) e Han Zhibang (Lu Yi) a viajarem com ele para o distante e mítico Monte Paraíso de forma a procurarem ajuda do Mestre Shadow-Glow (Ma Jingwu), um eremita mestre nas espadas e líder de um grupo de discípulos com um inimaginável poder de esgrima. O Mestre Shadow-Glow concorda em ajudar, e ordena a ida de quatro dos seus melhores discípulos que, com Chu Zhaonan (Donnie Yen), Yang Yunchong (Leon Lai) Mulang (Duncan Chow) e Xin Longzi (Tai Li Wu) dão início à sua viagem heróica.
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